Tento týden bude z makro hlediska zaměřený hlavně na trh práce a sentiment spotřebitelů, s klíčovými daty, která mohou ovlivnit očekávání ohledně sazeb a Fed politiky.
📉 Pondělí – relativně klidné otevření týdne Tento den obecně neobsahuje žádné významné makro data pro USA, takže trhy se nejvíc soustředí na sentiment z víkendu a geopolitické... Zobrazit více
🌿 Bayer konečně dostal soudní dárek, na který čekal skoro 10 let
Nejvyšší soud USA se postavil na stranu Bayeru ve sporu o herbicid Roundup. Verdikt zrušil odškodné a hlavně blokuje tisíce dalších žalob, které tvrdily, že chybělo varování o riziku rakoviny. Soud řekl jasně: federální regulace pesticidů má přednost před státními zákony.
V Evropě se chystá další zbrojařská burzovní novinka.
Na burzu by měl zamířit KNDS, výrobce tanků Leopard 2 a houfnic Caesar. Podle dostupných informací by investorům mohla nabídnout asi 20 % akcií a ocenění společnosti by mělo být kolem 15 miliard eur.
Dnes se stále častěji mluví o zbrojovkách, protože evropské státy navyšují výdaje na obranu a firmy v tomto odvětví získávají... Zobrazit více
Tento týden sice není přecpaný výsledky jako některé předchozí, ale obsahuje několik klíčových dat a reportů, které mohou krátkodobě ovlivnit sentiment na trzích — zejména vzhledem k tomu, jak silně trh letos táhne AI boom a makro sentiment kolem inflace a Fed politiky.
📉 Pondělí – Marvell do S&P 500
Týden otevírá relativně volně z hlediska... Zobrazit více
Micron Technology $MU výrazně posílil a management začíná být viditelně odvážnější směrem k cílení na vyšší valuace, přičemž mění způsob, jakým trh vnímá paměťový sektor v době AI boomu.
📊 Oracle $ORCLpřekonává očekávání, akcie přesto klesají o více než 11 %.
Výsledky společnosti Oracle ukazují, že firma už není jen klasický softwarový hráč, ale hlavní hráč v cloudové a AI infrastruktuře. Cloudová část tržeb roste rychleji než zbytek firmy a výrazně přispívá k robustnímu back‑logu dlouhodobých kontraktů.
Amazon $AMZN uzavřel s Corning $GLW víceletou dohodu za několik miliard dolarů na dodávky optických vláken, kabelů a konektivity pro svá datová centra.
Na první pohled to možná nepůsobí tak atraktivně jako nový AI čip od Nvidie. Jenže právě optická infrastruktura začíná být jedním z klíčových míst, kde se bude rozhodovat o tom, jak rychle půjde AI... Zobrazit více
💸SoFi má silný růst, ale trh teď víc řeší rizika než čísla
SoFi Technologies $SOFI se dostává pod tlak, protože negativní sentiment z předchozí kritiky účetních praktik a class‑action risku stále visí nad akcií.
V 1. kvartálu reportovala společnost rekordní tržby, upravené čisté výnosy rostly meziročně o 41 %, počet členů o 35 % a produktů o 39 %. Čistý zisk dosáhl 166,7 mil. USD... Zobrazit více
Sazby můžou být problém, ale nijak to nemění ten potenciál firmy, takže já dál držím a je mi jedno jestli akcie vyrostou na 50$ letos nebo za dva roky.
📈 Marvell míří do S&P 500. A není to jen krátkodobá indexová zpráva
Akcie Marvell Technology $MRVL výrazně posílily poté, co bylo oznámeno, že se firma od 22. června stane součástí indexu S&P 500.
Na první pohled to může vypadat jako technická věc. Firma se dostane do indexu, pasivní fondy ji budou muset nakoupit a akcie na to reagují růstem o více než 13 %.
💻Foxconn a Intel chtějí společně stavět další generaci AI infrastruktury
Foxconn oznámil strategickou spolupráci s Intelem $INTC na vývoji nové generace AI infrastruktury a inteligentních výpočetních platforem.
Nejde jen o samotné čipy. Spolupráce se má zaměřit na širší část AI datových center: serverové racky, vysokorychlostní propojení, chlazení, energetickou efektivitu a... Zobrazit více
$INTC je jedna z mnoha společností "metvých společností", které rostou jen díky AI. Podobně jako $NOK, která se najednou splašila. Působí to trochu zvláštně, věřím, že valuace velkých společností jsou podložené rostoucími příjmy, ale tyhle firmy mi připadají jen na oko.
💾Nováček na burze, ale etablovaný hráč na trhu pamětí.
Po odštěpení od Western Digital$WDC se ze společnosti SanDisk $SNDK stal samostatný hráč zaměřený na paměťový byznys, hlavně NAND paměti a enterprise SSD. To možná nezní tak lákavě jako GPU, ale v době AI, datových center a práce s obrovskými datasety jde o jednu z klíčových částí celé skládačky.
💻 HP ukazuje, že trh s počítači ještě rozhodně neřekl poslední slovo
U osobních počítačů se v posledních letech často mluvilo o slabší poptávce, nasyceném trhu a opatrnějších firemních nákupech. Jenže výsledky společnosti HP $HPQ připomínají, že i zdánlivě „nudný“ segment hardwaru může dostat nový růstový impuls.
A tím impulsem jsou dnes hlavně dvě věci: AI počítače a přechod na... Zobrazit více
Byl bych trochu opatrný s tím, dělat z toho další velký AI příběh. Dnes už má nějaký základní AI čip / NPU skoro každé novější PC, takže samotná nálepka „AI PC“ pro mě ještě není důkaz technologické revoluce. Spíš další hezká samolepka na krabici.
Sám mám HP EliteBook, který se jako AI PC také tváří, ale praktické využití NPU je pro mě zatím v podstatě nulové. A obávám se, že to tak ještě nějaký rok klidně zůstane. Zatím mám často pocit, že AI funkce prodává hlavně marketingové oddělení, ne reálná každodenní potřeba uživatele.
A obecně mi poslední dobou přijde, že trhu stačí, aby se firma o AI jen otřela, a hned se kolem toho začne stavět investiční nadšení.
💊 Čínský biotech se dostává do první ligy. Pfizer sází miliardy na nové léky proti rakovině
Pfizer $PFE uzavřel s čínskou biotechnologickou společností Innovent globální licenční a spolupracovní dohodu v hodnotě až 10,5 miliardy dolarů. Na stole je 12 raných onkologických programů, tedy léků na rakovinu, které jsou zatím na začátku vývoje, ale z pohledu velké farmacie mohou mít... Zobrazit více
🚀 AI závod se nevyhrává jen softwarem. Vyhrává ho ten, kdo má čipy, elektřinu a datová centra.
Společnost IREN $IREN oznámila další velký krok v oblasti AI infrastruktury. Od Dell Technologies $DELL nakoupí vzduchem chlazené systémy Blackwell od Nvidie za přibližně 1,6 miliardy dolarů. Cíl je jednoduchý: dodat více výpočetní kapacity pro prudce rostoucí poptávku po umělé... Zobrazit více
„Tentokrát je to jiný“ bývá ve světě investování dost drahá věta.